⏰ Control de vencimientos (cuotas de todas las separaciones a crédito activas)
| Vence | Cuota | Cliente | Lote | Monto pendiente | Asesor |
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| Fecha | Lote | Cliente | Asesor | Modalidad | Pagado / Saldo | Estado | Acciones |
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ℹ️ Los datos se guardan en la base central de la empresa. Todo el equipo ve la misma información al instante.
✅ Fichas esperando revisión (0)
Los asesores envían aquí sus fichas. Revisa los datos y aprueba (pasa a ser operación válida) o rechaza con un motivo para que el asesor la corrija. Al aprobar, los lotes quedan tomados; al rechazar, se liberan.
| Fecha | Lote | Cliente | Asesor | Modalidad | Separación | Acciones |
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🛠️ Mesa de corrección
Localiza una ficha, revisa el antes y el después, y registra por qué se hizo el cambio. Los pagos realizados y las fichas históricas nunca se eliminan.
Cliente y asesor de la ficha
Corrige esta operación únicamente. Otras fichas del cliente no cambian.
Reasignar el lote de una ficha
El lote anterior se libera y el nuevo queda reservado. El precio pactado y los pagos no cambian.
Fechas y montos programados
Puedes corregir el cronograma, pero no reducir una cuota por debajo de lo que ya se pagó.
| Cuota | Fecha programada | Monto programado | Ya pagado | Estado |
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El cliente se retira
Decide qué pasa con lo que pagó (se retiene, se devuelve o pasa a otra ficha). La ficha queda anulada como "Desistido", el lote vuelve a estar disponible y las cuotas pendientes se cancelan. Nada se borra.
Unir clientes duplicados
Todas las fichas del registro duplicado pasarán al cliente correcto. Pagos y cuotas conservan sus vínculos.
Historial de correcciones
Quién cambió qué, cuándo y por qué.
Cargando…
💰 Caja del día (todo lo que entró, pago por pago)
Detalle para cuadrar el día: qué se cobró, de qué lote, por qué concepto y a dónde entró el dinero. Abajo verás cuánto es efectivo (lo que te entregan en mano) y cuánto ya está en cuenta.
📈 Reportes de gestión
Resumen de la actividad comercial. Solo cuenta las fichas válidas (pendientes de aprobación y aprobadas); las rechazadas y anuladas no suman.
🔑 Mi contraseña
Cambia tu propia contraseña cuando quieras. Debe tener al menos 8 caracteres.
▦ Inventario de lotes
Aquí están todos los lotes de todos los proyectos. Se muestran 50 por página para que cargue rápido, pero la búsqueda revisa la base completa. Una ficha anulada se conserva en el historial y su lote debe quedar disponible.
| Lote | Proyecto y etapa | Datos comerciales | Estado | Ficha vinculada | Acciones |
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👥 Usuarios y asesores
Administra al equipo y sus accesos desde un solo lugar. Los registros no se eliminan: se desactivan para conservar el historial de fichas y pagos.
Equipo comercial
Nombre, celular y condición del asesor.
| Asesor | Celular | Tipo | Acceso vinculado | Acciones |
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Añadir asesor
Si corriges el nombre o celular, la cuenta vinculada también se actualizará. Las fichas históricas conservarán el nombre con el que fueron registradas.
Cuentas de acceso
Permisos para ingresar al CRM. Las contraseñas están cifradas y solo pueden restablecerse.
| Usuario | Nombre y rol | Estado | Acciones |
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Crear acceso
📲 Recordatorios de cuotas del día
El sistema te dice a quién toca avisar hoy y te deja el mensaje escrito; copias el número y el mensaje, lo pegas en tu WhatsApp y lo marcas como avisado. No hay ninguna conexión automática: WhatsApp bloquea los números que se conectan por programas no oficiales, y no se arriesga la línea de la empresa.
💾 Respaldos de la base
El sistema guarda una copia completa todas las noches y conserva los últimos 30 días. También puedes descargar una copia del momento cuando quieras.
ℹ️ Sobre esta versión
Los datos viven en el servidor de la empresa: todo el equipo ve lo mismo desde cualquier computadora o celular, al instante. Cada ficha guarda quién la creó, quién la revisó y cuándo. Ya no hace falta descargar respaldos manuales.